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Guide d’import : votre fichier clients en 2 minutes
1. Préparez votre fichier
Une ligne = un client et un équipement. Si un client a plusieurs équipements, faites plusieurs lignes : il sera regroupé automatiquement (même e-mail, ou même nom + code postal).
| Colonne (exemples d’en-têtes reconnus) | Exemple |
|---|---|
| Nom (nom, client, raison sociale) | Durand |
| Prénom | Paul |
| E-mail (mail, courriel) | paul.durand@exemple.fr |
| Téléphone (tel, portable, mobile) | 06 12 34 56 78 |
| Adresse, code postal (CP), ville | 3 rue des Vignes, 33850, Léognan |
| Équipement (type, appareil) | Clim split, VRV, rooftop, chambre froide, PAC air/eau… + fluide (R410A, R32…) et charge en kg |
| Marque, modèle, n° de série | — |
| Date d’installation, dernière intervention | 15/03/2025 ou 2025-03-15 |
2. Importez
Dans l’app : Importer, puis choisissez votre fichier .xlsx ou .csv (séparateur ; , ou tabulation détecté), ou collez directement les lignes copiées depuis Excel. Vérifiez l’association des colonnes dans l’aperçu, puis cliquez Importer.
3. Vérifiez
Le tableau de bord affiche immédiatement les échéances en retard et celles du mois. Un équipement sans date est considéré à relancer : complétez sa date dans la fiche client.
Conseil : faites une sauvegarde (Réglages › Données › Exporter tout) après l’import, puis chaque semaine.